冠城大通计划发行规模不超过28亿元公司债

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5月31日，冠城大通(600067，股吧)有限公司董事会宣布公司债券发行计划。根据公告，此次冠城大同债券面值为100元，发行规模不超过28亿元(含28亿元)。具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人根据发行时公司的资本需求和市场情况在上述范围内确定。

另外，冠城大同发行的公司债券期限不超过7年(含7年)，可以是单个期限品种，也可以是多个期限的混合品种；它是一种固定利率债券，除复利外，年利率为单利。

关于本次募集资金的用途，冠城大通表示，发行债券募集的资金在扣除发行费用后，将用于偿还金融机构贷款、补充营运资金以及适用法律法规允许的其他用途。但具体目的是要求股东大会授权董事会或董事会授权人根据公司的财务状况和资金需求在上述范围内确定。

1月13日早些时候，冠城大同还宣布，其从2014年8月1日起在上海证券交易所交易的18亿元人民币可转换公司债券将从2015年1月19日起转换为公司股份。此次发行的可转换债券面值为100元，共计1800万元和180万份。债券期限为2014年7月18日至2020年7月18日。初始转换价格为6.20元/股，调整后的转换价格仍为6.20元/股。

另据了解，冠城大同的18亿元可转换公司债券募集净额为17.61亿元，主要投资于南京(房地产)冠城大同蓝县房地产开发项目。截至8月31日，募集项目累计使用募集资金4.52亿元，剩余本金13.09亿元。