私人银行两大梯队业务增速超20%

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年报显示，2014年，10家上市银行的私人银行业务资产管理规模年增长率几乎集中在20%-50%之间，其中招商银行、工商银行、中国银行和中国农业银行在客户数量和资产管理规模上属于“第一梯队”，与交通银行和大多数股份制银行相比，管理资产规模优势明显。

《21世纪经济报道》2014年发布的a股上市商业银行统计数据显示，截至2014年底，10家商业银行的私人银行客户总数约为30万。一些业内人士认为，与庞大的市场规模相比，已知的私人银行客户数量仍是冰山一角。

年报显示，2014年，10家上市银行的私人银行业务资产管理规模年增长率几乎集中在20%-50%之间，其中招商银行、工商银行、中国银行和中国农业银行在客户数量和资产管理规模上属于“第一梯队”，与交通银行和大多数股份制银行相比，管理资产规模优势明显。

此外，《21世纪经济报道》记者还发现，大多数银行提供的私人银行业务的差异化不明显，私人银行业务的盈利能力还有待检验。

招商银行领先7526亿澳元

根据年报数据，截至2014年底，招商银行(报价600036，咨询)(600036，股票栏)的私人银行客户数量为32800家，私人银行客户总资产达到7526亿元，平均家庭资产为2294.51万元；同期，工行拥有私人银行客户43100家，管理资产7357亿元，每户资产1781.35万元。

在私人银行管理和资产管理的规模上，招商银行已经超越工行，跃居行业前列。工行的私人银行客户仍比招商银行多，但其客户资产门槛略低于招商银行(工行个人金融资产超过800万元，银行日均总资产超过1000万元)。

在2014年业绩发布会上，招商银行相关负责人表示，今年60%-70%的资源将用于零售业务。在中高端客户中，私人银行业务和理财业务尤为突出。

除了自身作为零售银行的定位不同之外，在同行眼中，招商银行私人银行部在人员激励方面也很到位，其从市场中选择的许多高端客户产品，包括信托计划和有限合伙制产品，收益更高。

《21世纪经济报道》还指出，虽然招商银行的私人银行数据增长迅速，但与2013年相比，增速有所下降。其中，客户数量增长率下降1.67个百分点，管理资产总额下降0.11个百分点。

相应地，工行在这两个数据上的增长速度更快，超过了20个百分点。其中，2013年工行私人银行客户数量增长16.9%，2014年达到37.5%；2013年管理资产增长率为14.4%，2014年为35.9%。

“去年，工行主要在私人银行产品体系方面下了大力气，推出了更多的净值产品，许多产品的年化收益率达到了10%。与此同时，去年起点2000万的特别账户产品销售情况良好，投资产品可以根据客户需求进行配置，特别账户产品在上市公司密集的地区表现良好。”工行某支行私人银行部的一名人士表示。

在私人银行的“第一梯队”中，除了上述两家银行，还包括中国银行、中国农业银行和中国建设银行。

2014年，中国银行与招商银行、工行共同管理的资产突破7000亿元大关，达到7200亿元。农行的私人银行客户资产管理规模为6400亿，上海的私人银行门槛为800万，其他地区为600万。建行没有发布具体数据，只提到2014年金融资产超过1000万的私人银行客户数量增加了14.18%，客户金融资产总额增加了18.21%。

除上述工业、农业、中国、建筑和招商银行外，其余五家上市银行的私人银行业务资产管理规模大多在2000亿左右，可纳入第二梯队。其中，交通银行(报价601328，咨询)的资产管理规模为2910亿元，光大银行(报价601818，咨询) (报价601818，股票栏)为1685亿元，民生银行、浦东发展银行和中信银行分别为2304亿元、2200亿元和2016亿元。

2011年，第一梯队管理的资产均超过3000亿元，此后，第一梯队管理的资产始终远远超过第二梯队。

“目前，私人银行业务采用两种结构模式，无论是与分行相结合的“大零售”模式还是业务分割模式，利润压力都比较大。特别是业务单元模式，由于独立经营和大量投资，只有保持一定的规模，才能有效地摊销固定成本。”一位私人银行业内部人士这样说。此前，中国招商银行和中国工商银行均宣布其私人银行业务已实现盈利。

客户数量负增长

《21世纪经济报道》从一位内部人士处获悉，今年2月，一家大型国有银行的私人银行客户数量出现负增长。与半年度报告相比，民生银行的私人银行客户数量(报价600016，咨询)(600016，股票栏)也从年底的14342个下降到14252个，下降了近100个。“近年来，私人银行客户频繁更换主银行，私人银行客户仍不稳定。”一位私人银行业内部人士表示。

“目前，中国的私人银行产品和服务仍处于零售银行和财富管理的基础阶段。这些理财产品一般包括现金管理和货币市场产品、固定收益产品、股票产品、另类投资、qdii等。，这是很差的个性化。”上述私人银行内部人士表示。

此前，中国银行(报价601988，咨询)协会副会长杨再平在接受媒体采访时表示，民营银行不仅提供银行服务，还覆盖资本市场、货币市场，甚至行业、私募等。此外，这项服务还涉及个人文化修养、慈善和儿童培训...这就要求前台提供相应的、有针对性的个性化服务，甚至是“一对一”的服务。

事实上，除了传统的金融服务，私人银行客户对艺术投资、家庭健康、商务旅行服务、慈善活动、体育赛事等都有强烈的需求。在整理了各家银行公布的私人银行服务后，《21世纪经济报道》记者发现，所有私人银行都提供机场贵宾服务、私人医疗服务、儿童教育服务、艺术欣赏服务和酒店预订服务。

在特殊服务方面，招商银行拥有钻石投资产品；工行推出国内道路救援和全球医疗救援；农业银行(报价601288，咨询)提供雪茄口味服务。